Esta ferramenta tem a função de agrupar vários lançamentos financeiros de várias notas fiscais, e agrupá-los e tornar apenas 1 boleto de pagamento, seja a receber ou a pagar.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há duas colunas, na primeira intitulada ”Boletos” mostra todos os boletos gerados durante o período selecionado e seus dados. Na segunda coluna intitulada ”Registros do Boleto” mostra todas as notas fiscais que estão criando este boleto e mostra seus dados;
Há também na parte superior desta há as abas ”Data de Entrada” e ”Data de Vencimento” para escolher uma das duas na hora de realizar a pesquisa dos boletos.

Nesta tela há os seguintes campos:

• Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
• Aplicar: Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
• Imprimir: para imprimir os dados do item;
• Fator do Boleto: Para informar se o boleto que deseja gerar é a pagar ou a receber;
• Novo: Para gerar um novo boleto;

Ao clicar no botão novo para gerar um novo boleto aparecerá a seguinte interface:

Nesta tela há os seguintes campos:

• Sacado: Para informar qual é o agente sacado;
• Nº documento para informar o numero do documento (o sistema sempre irá sugerir uma opção);
• Entrada para informar a data de entrada do lançamento;
• Vencimento para informar o data de vencimento do lançamento a pagar;
• Valor para informar o valor do lançamento;
• Multa para informar, caso houver, multa do lançamento em porcentuais;
• Juros/Dia para informar os juros diariamente;
• Juros/Mês para informar os juros mensais;
• Desc. Pt. para informar um desconto em porcentuais;
• Centro de Custo para informar o centro de custo do lançamento (para mais informações Clique Aqui;
• Forma de Cobrança para informar a forma de cobrança do lançamento;
• Descrição para informar uma breve descrição do lançamento;
• Nº boleto para informar o número do boleto;
• Cancelar: Para cancelar a operação;
• Gerar: Para gerar o boleto;

Antes de falarmos sobre essa interface é necessário inserir os registros e ao clicar no botão ”Inserir Registros” aparecerá a seguinte interface:

Nela há os seguintes campos:

• Número da Nota: Para informar o número da nota;
• Agente: Para informar o nome do agente;
• Localizar: Para realizar a pesquisa;

• Cancelar: Para cancelar a operação;
• Inserir: Para inserir os registros para gerar o boleto;

Após inseridos os registros o sistema retornará a tela que é chamada pelo botão ”Novo” com as informações preenchidas.

Nesta interface com as informações preenchidas, é necessário informar um número do documento para prosseguir, e caso deseje alterar alguma informação sobre o boleto como data de vencimento.

Após gerado o boleto, será criado os lançamentos financeiros para o agente e os antigos lançamentos financeiros das notas fiscais serão 'Quitados' (ficando destacados em vermelho dentro da aba Financeiro da Nota Fiscal).