Documentação de software

O DAV é um tipo de documento emitido e impresso em impressora não fiscal antes de terminar a operação de compra, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial. Serve para operações como orçamento ou pedido.

No Frente de caixa será possível apenas efetuar a venda deste documento ou seja o DAV será emitido pelo sistema de retaguarda Intellicash. Para saber como funciona a emissão do DAV no Intellicash acesse o manual: Orçamento

Lembrando que o sistema de frente de caixa irá trabalhar conforme a configuração “Turno Administrado pelo Retaguarda(Config.:2107)” que foi exportado do Intellicash. Essa configuração não permite ser alterada no Frente de caixa.

Turno controlado pela Retaguarda: Caso o sistema trabalhe com essa configuração marcada, o frente de caixa só irá permitir a venda de itens provenientes de orçamento. Neste caso, a tela de venda ficará limitada a algumas funções como a da própria venda de DAV(Ctrl+F9), Cancelamento de cupom(F11), Consulta de cheque(Ctrl+Q), Menu Fiscal(Ctrl+M) e TEF ADM(F8).

Nessa situação, quando for agendada forma de pagamento cliente, não será permitido alterar o agente desse DAV. Assim se eu fizer um orçamento para o cliente João agendando forma de pagamento Cliente, não será permitido escolher outro cliente no momento da venda mesmo que eu cancele a sugestão que veio da retaguarda. Pois quando você agenda as formas de pagamento na retaguarda, ao chamar esse DAV no Frente de caixa automaticamente e imediatamente após o registro dos itens aparecerá uma mensagem informando que foi agendado tais formas de pagamento e se você deseja prosseguir com essas sugestões ou não. Se você clicar em Não as sugestões serão canceladas e quando você clicar em F2 para finalizar a venda abrirá normalmente a tela para selecionar a forma de pagamento desejada. O mesmo ocorrerá no caso de forma de pagamento TROCA, não permitindo ser alterada.

Ainda nessa situação, quando finalizado o cupom fiscal, irá aparecer uma visualização de retorno da venda se a configuração “Impressão da confirmação da venda(Config.:5706)” estiver marcada. Caso não esteja, essa visualização não será exibida. Essa configuração só será válida para o turno controlado pela retaguarda.

Porém vale lembrar que se o turno for controlado pelo frente não apresentará esta mensagem, uma vez que o usuário neste caso pode inserir mais itens ou deletar do orçamento, cabendo ao operador do frente de caixa verificar se todos os itens constam na tela.

Turno controlado pelo Frente: Caso o sistema trabalhe com a configuração desmarcada, o frente de caixa irá trabalhar normalmente com todas as funções liberadas e será permitido além de venda proveniente de orçamento como qualquer venda que não seja de orçamento. Além disso será permitido em um mesmo cupom fiscal chamar um orçamento e passar mais itens que desejar, mas o contrário não será permitido. Se passar um item o botão do DAV será automaticamente desabilitado, pois a identificação do cliente que vem do orçamento ocorre na abertura do cupom e se já existe um item o cupom já foi aberto e com isso não consegue identificar esse cliente.

No caso de um agendamento de forma de pagamento, só aparecerá a sugestão de forma de pagamento ao clicar em F2 para finalizar, pois nessa situação será permitido inserir mais itens e se isso ocorrer uma outra mensagem será exibida informando que não poderá ser finalizado nas formas sugeridas pois foi alterado o valor do cupom fiscal.

A sugestão da forma de pagamento também será automaticamente cancelada em caso que o orçamento venha com desconto ou acréscimo no seu total. Isto ocorrerá somente para turno controlado pelo frente.

Uma vez definido o tipo de turno, ao clicar no botão DAV, abrirá uma tela onde você poderá informar o número do orçamento que deseja realizar a venda. Após digitar o número do orçamento dê um enter que o sistema irá localizar e automaticamente começará a vendê-lo sem necessidade de dar o Ok se a configuração “Processar ao Localizar(Config.:2207)” estiver marcada. Caso esta não esteja marcada, após inserir o número do orçamento o sistema irá exibí-lo e só irá vendê-lo se você clicar no botão Ok.

Caso não saiba o número do orçamento é possível fazer uma busca dando um enter no campo número que irá exibir uma nova tela já com o filtro início e término preenchido baseado nos últimos quatro dias e consequentemente o resultado desse filtro. Assim é possível percorrer pelos DAVs através da seta do teclado. Ao localizar o orçamento e selecioná-lo basta clicar no botão Ok ou chamar pela tecla de atalho Alt+O.

Como pode ser visualizado na imagem abaixo, há também nessa tela um campo situação onde as opções estão desabilitados não permitindo selecioná-las, isso ocorre porque só será permitido vender orçamentos que foram exportado para cupom fiscal, ou seja, os orçamentos cujo a situação consta como “A Faturar” no Intellicash.

A pré-venda segue todas as recomendações do DAV, com algumas diferenças:

• Não é identificado o cliente;
• É obrigatório a venda da pré-venda, ou seja, a emissão do seu cupom fiscal.
• A pré-venda não pode ser impressa em nenhum tipo de relatório, a não ser o próprio cupom fiscal emitido a partir dela;
• Sua numeração segue a mesma lógica do DAV e deve ser separada da numeração do DAV, tendo sua própria sequência;
• Ao final do dia antes da emissão da redução Z devem-se cancelar todas as pré-vendas do dia anterior que não foram finalizadas em cupom fiscal. Para tal, o sistema emite automaticamente o cupom fiscal referente a cada Pré-venda e cancela na sequência;

A tela da pré-venda contém vários campos, conforme figura abaixo:

• Campo 1: Neste campo será identificado o produto que deseja inserir, a sua quantidade, juntamente com o valor unitário do produto e o valor total.
• Campo 2: Botão inserir ao ser pressionado insere o produto selecionado no campo 1.
• Campo 3: O atalho 'F4' é utilizado quando necessário ir para o grid dos produtos já inseridos no PV.
• Campo 4: Aqui é mostrado o número sequencial e único da pré-venda que esta sendo gerado com 10 dígitos. É esse número que é informado no cupom fiscal.
• Campo 5: Este campo mostra o código interno definido pelo estabelecimento, porém só estará habilitado se nas configurações estiver marcada para solicitar o código interno, conforme mencionado no em 'Aba Dav/Pré-venda' deste manual.
• Campo 6: Mostra a data em que o usuário esta realizando a pré-venda.
• Campo 7: É a situação em que se encontra a pré-venda. Uma Pré-venda possui três situações Aberta(ainda pode ser alterado), Finalizada(não pode mais ser alterado) e Confirmada(já saiu em cupom fiscal).
• Campo 8: Mostra o valor Total da pré-venda.
• Funções 9: São algumas funções de atalho próprio para o pré-venda.
  • Cancelar Item(F10): Cancela um item que já foi inserido no PV. Esse botão só será habilitado se PV em aberto com pelo menos um produto registrado. Quando houver a solicitação do cancelamento do item irá ser exibida uma nova tela com todos os itens já inseridos no PV, então selecione o item desejado e clique em Ok. Esse item também será cancelado no seu respectivo cupom fiscal.
  • Finalizar(F2): Essa função serve para finalizar uma pré-venda em aberto.
  • Consultar Preço (F7): Consulta apenas o preço de um produto.
  • Desconto Item (F5): Dar desconto no próximo item que for vendido. Esse desconto pode ser informado tanto em porcentagem (%) quanto em valor (R$);
  • Fechar PV(F8): Essa função permite fechar uma pré-venda que esteja em aberta na tela. Ao solicitar esta função aparecerá uma mensagem perguntando se você deseja finalizar aquela pré-venda em aberta, ao pressionar ‘Não’ a tela limpa permitindo que o usuário abra uma nova pré-venda. Caso for pressionado ‘Sim’ é finalizada a pré-venda;
  • Localizar PV(F3): Permite ao usuário localizar uma pré-venda. Ao solicitar essa função abrirá a tela abaixo permitindo que o usuário localize através de alguns filtros como Número, Código Interno, período e situação. Ao selecionar o PV deseja clique no botão Ok que o sistema irá carregar na tela de PV esse PV.

• Duplicar (F6): Essa funcionalidade permite gerar uma nova pré-venda com um novo número e novo código interno baseando na Pré-venda que esta em aberta.
• Alterar Pré-Venda (F9): O botão é habilitado quando localizada uma PV para que seja realizada uma alteração e a mesma esteja com a situação igual à Finalizada. Quando acionada essa função atráves de um clique no botão ou pelo atalho (F9) será exibida uma mensagem de confirmação de edição para o usuário e caso usuário colocar que SIM, o PV mudará a situação para aberta novamente sendo possível editar a mesma e em seguida é necessário finalizá-la novamente para que seja possível a venda da mesma.
• Sair (ESC): Fecha a tela de Pré-venda